Beskrivelse: South of Caliente: Regissert av William Witney. Med Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Pinky Lee. Roy Rogers (Roy Rogers), eier av en transporttjeneste for å flytte veddeløpshester fra bane til bane, forbereder seg på å ta en rekke fullblods til de panamerikanske messeløpene i Monterey. Blant dem er "Dancing Girl", en fin hoppe eid av Doris Stewart (Dale Evans), som blir tvunget til å selge hesten for å beholde ranchen sin. Doris og treneren hennes, Dave Norris ('Douglas FOwley'), følger Roy og antrekket hans til grensen ved Caliente, hvor de blir oppsøkt av Rosina (Charlita), en ung sigøyner-spåkone som ber Roy om ikke å fortsette turen. Etter å ha krysset grensen blir Roy og mennene hans angrepet av maskerte banditter, hestene blir stjålet og stallgutten blir myrdet. Akkompagnert av Doris og sidemannen Pinky (Pinky Lee) og den meksikanske kommandanten drar Roy til sigøynerleiren for å finne Rosita. Hun er ikke der, men Roy oppdager de stjålne fullblodene gjemt blant en flokk med ville hester i nærheten av leiren. Han finner også den døde kroppen til en hest som ser ut til å være «Dancing Girl». Tapet av hesten betyr ruin for Doris, som ikke er klar over at Norris og hans skjeve partner, "Studsy" Denning (Frank Richards), drepte en hoppe som lignet hesten hennes og la den der Roy kunne finne den.